日前，浦發(fā)銀行上海分行成功承銷上海國有資本投資有限公司2024年度第一期中期票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)）。本期科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行20億元，期限15年，票面利率2.20%，全場倍數(shù)3.67倍。本次中期票據(jù)是全國首單超長期用途類科創(chuàng)票據(jù)，是浦發(fā)銀行持續(xù)打造科技金融品牌影響力的重要舉措，也是該行以更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)寫好科技金融這篇大文章的有力實踐。

本次中期票據(jù)募集資金全部用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，并通過基金出資的方式，重點推動上海區(qū)域集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的重點項目建設(shè)，是一次通過產(chǎn)品創(chuàng)新，向國內(nèi)債券市場提供新品種、新用途、超長期債券模式的成功實踐。

本期科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行人上海國有資本投資有限公司，作為上海市屬三大國有資本投資運營平臺之一，承擔(dān)著“基金管理＋創(chuàng)新孵化”的重要職能，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包括戰(zhàn)略持股和資本運作，重大產(chǎn)業(yè)項目投資，以及市場化、專業(yè)化股權(quán)投資基金運營，以耐心資本、長錢長投，全力支持上海區(qū)域重大科創(chuàng)領(lǐng)域的項目投資。

今年二季度，浦發(fā)銀行上海分行了解到公司定位及戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，計劃聚焦長期融資、科創(chuàng)項目融資需求，有針對性向公司推介注冊發(fā)行超長期中期票據(jù)產(chǎn)品方案，以匹配公司用于重點科創(chuàng)領(lǐng)域項目及基金的融資需求。同時，協(xié)助公司與交易商協(xié)會進行多輪跨前溝通、專題推進公司本次科創(chuàng)票據(jù)的注冊評審工作。

適逢12月國內(nèi)債券市場利率下行窗口期，浦發(fā)銀行協(xié)助發(fā)行人對接市場化投資機構(gòu)，充分做好市場化資金參與本期科創(chuàng)票據(jù)的銷售對接。發(fā)行人對本次發(fā)行時效及融資成本控制要求較高。面對挑戰(zhàn)，浦發(fā)銀行上海分行順利完成項目立項、授信審批、協(xié)會首次注冊，以及發(fā)行材料準(zhǔn)備等工作。在最終簿記發(fā)行環(huán)節(jié)，浦發(fā)銀行作為主承銷商積極進行市場化銷售引導(dǎo)，同時以極快的速度參與債券認購并貢獻基石投資量，為本次債券的成功發(fā)行提供有力保障，獲得發(fā)行人高度肯定。

此次業(yè)務(wù)落地，不僅體現(xiàn)了浦發(fā)銀行服務(wù)上海國投公司的專業(yè)能力，亦在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑，證明了該行承銷科創(chuàng)票據(jù)業(yè)務(wù)的實力。后續(xù)，浦發(fā)銀行將繼續(xù)聚焦科技金融賽道，綜合運用債券承銷、并購融資等服務(wù)，解決客戶對科創(chuàng)企業(yè)股權(quán)與科創(chuàng)基金出資的中長期需求，注入金融活水，助力科創(chuàng)領(lǐng)域重點產(chǎn)業(yè)的升級和區(qū)域經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。（推廣）